MXE - MCAP CO - Mexico Equity & Income

تعتمد الاستراتيجية غير النشطة لصندوق Mexico Equity & Income (MXE) على أنظمة تكنولوجيا المعلومات المؤتمتة لإعادة توازن المحفظة، مما يلغي الخطأ البشري. ويعكس هذا المخطط اتجاهاً سعرياً ثابتاً عند 0.06. ويتركز رأس المال في الأصول المكسيكية والمناطق الناشئة، مما يحقق عوائد من خلال ارتفاع الأسعار وتوزيعات الأرباح. ويدعم الزخم الإيجابي انتقال عمليات التصنيع من الصين إلى المكسيك، مما يقلل من المخاطر الجيوسياسية.

يتيح التحليل الأساسي للقيمة السوقية تقليل المخاطر من خلال تحديد تخفيض حصص المساهمين الخفي. وبالنسبة لـ Mexico Equity & Income (MXE) ، يُعد هذا المعيار حاسماً، حيث يعتمد دخل الصندوق بشكل مباشر على القيمة السوقية للأصول دون القدرة على تعديل التعريفات. ويشكل حاصل ضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم التقييم الإجمالي للسوق للشركة. ويقيس هذا المؤشر الحجم الحقيقي للأعمال، مجرداً من معنويات التداول. ويعكس هذا المخطط التكلفة الفعلية لرأس المال في تقييم فوري.