IVR - Invesco REIT Qarzning balans kapitallashuviga nisbati

Quyida tasvirlangan Invesco Mortgage Capital (IVR) uchun joriy bozor kotirovkalari, biznesi hukumatning ipoteka ta'minovli qimmatli qog'ozlarini sotib olishga asoslangan, bu esa ulkan investitsiyalar va SEC qoidalariga qat'iy rioya qilishni talab qiladigan kompaniyani baholashga yordam beradi. Joriy ko'rsatkich 6.44 ni tashkil etmoqda, biroq yuqori leveraj va stavkalarning keskin ko'tarilishi kapitalning yo'qolishi xavfini tug'diradi. Aktiv hozirda foiz stavkalari spreadlarining beqarorligi tufayli sof aktiv qiymatining pasayishi xavfi ostida qolgan.

Barqaror spreydlar sharoitida ipoteka qog'ozlari (MBS) portfelining optimallashtirilishi Invesco Mortgage Capital (IVR) kompaniyasining joriy rentabelligini mustahkamlaydi va Fed siyosatining ta'sirini minimallashtiradi. Tarixiy qarzning bozor kapitalizatsiyasiga nisbatini tahlil qilish orqali investor kapital tuzilmasidagi leveraj ulushini baholaydi: ushbu nisbatning ortishi defolt xatarlarining yuqoriligidan dalolat beradi, moderat daraja esa moliyaviy barqarorlikni va narxlar oshishi potensialini tasdiqlaydi.