IVR - Δείκτης χρέους προς λογιστική κεφαλαιοποίηση Invesco REIT

Οι τρέχουσες τιμές αγοράς για την Invesco Mortgage Capital (IVR) που απεικονίζονται παρακάτω βοηθούν στην αξιολόγηση μιας εταιρείας του οποίου η δραστηριότητα βασίζεται στην απόκτηση κρατικών τίτλων που υποστηρίζονται από υποθήκες, η οποία απαιτεί μαζικές επενδύσεις και αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς της SEC. Ο τρέχων αριθμός είναι 6.44, ωστόσο, ο υψηλός μόχλευσης και οι απότομες αυξήσεις των επιτοκίων δημιουργούν απειλή για την υποβάθμιση του κεφαλαίου. Το περιουσιακό στοιχείο εκτίθεται επί του παρόντος στον κίνδυνο μείωσης της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων λόγω των μεταβλητών διαφορών επιτοκίων.

Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των εξασφαλισμένων με υποθήκες τίτλων (MBS) σε ένα περιβάλλον σταθερών διαφορών ενισχύει το τρέχον απόδοση της Invesco Mortgage Capital (IVR), ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο της πολιτικής της Fed. Με την ανάλυση του ιστορικού λόγου χρέους προς κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ένας επενδυτής αξιολογεί το ποσοστό μόχλευσης εντός της δομής κεφαλαίου: μια αύξηση αυτού του λόγου υποδεικνύει αυξημένους κινδύνους αθέτησης, ενώ ένα μετριοπαθές επίπεδο επιβεβαιώνει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής.